1月24日下午消息，搜狐集團(tuán)(納斯達(dá)克證券代碼：SOHU)周五宣布旗下搜狐游戲，以及搜狐游戲新成立的暢游并購(gòu)，已同暢游(納斯達(dá)克證券代碼：CY
1月24日下午消息，搜狐集團(tuán)(納斯達(dá)克證券代碼：SOHU)周五宣布旗下搜狐游戲，以及搜狐游戲新成立的暢游并購(gòu)，已同暢游(納斯達(dá)克證券代碼：CYOU)達(dá)成收購(gòu)協(xié)議。
根據(jù)該協(xié)議，搜狐將以現(xiàn)金收購(gòu)其尚未持有的暢游全部流通股，價(jià)格約為5.79億美元。
根據(jù)條款，暢游A類普通股每股換取5.4美元(不含利息);暢游發(fā)行的美國(guó)存托憑證每ADS換取10.80美元(不含利息)。
合并對(duì)價(jià)較2019年9月6日搜狐向暢游董事會(huì)提交“私有化”提案之前的最后一個(gè)交易日暢游收盤價(jià)溢價(jià)82.4%，較搜狐提交“私有化”提案之前的最后30個(gè)交易日內(nèi)暢游平均收盤價(jià)溢價(jià)70.1%。
搜狐計(jì)劃主要通過(guò)債務(wù)融資為收購(gòu)提供資金。搜狐已與中國(guó)工商銀行東京分行簽署債務(wù)承諾書。根據(jù)該承諾書，東京分行將提供足以完成收購(gòu)及其他相關(guān)交易的款項(xiàng)。
由于搜狐持有暢游所有已發(fā)行和流通股超過(guò)90%的投票權(quán)，根據(jù)開曼群島公司法第233(7)條，收購(gòu)將以暢游并購(gòu)與暢游簡(jiǎn)單合并的形式進(jìn)行。暢游是合并后存續(xù)的公司，不需要股東批準(zhǔn)收購(gòu)協(xié)議和暢游股東的合并。
搜狐預(yù)計(jì)，收購(gòu)暢游的交易將在2020年第二季度完成。合并完成后，暢游將成為搜狐直接或間接全資擁有的私有公司，暢游將從納斯達(dá)克摘牌。
2019年9月9日，搜狐便宣布已向其控股子公司暢游的董事會(huì)遞交初步非約束性要約，提議現(xiàn)金收購(gòu)搜狐尚未持有的暢游全部在外流通A類普通股，包括美國(guó)存托憑證(簡(jiǎn)稱“ADS”)所代表的A類普通股，收購(gòu)價(jià)格為每股A類普通股5.00美元，或每ADS 10.00美元。由于搜狐已經(jīng)持有暢游全部在外流通的B類普通股，因此，如果擬議交易得以完成，暢游將成為搜狐的間接全資控股子公司，完成私有化，暢游也將從納斯達(dá)克退市。
目前，搜狐市值為4.42億美元，股價(jià)為11.27美元，和去年2月6號(hào)最高22.71美元的股價(jià)相比，跌逾一半。
暢游目前的市值為5.18億美元，股價(jià)為9.91美元，和去年最高22.27美元的股價(jià)相比，股價(jià)縮水了近六成。此次搜狐收購(gòu)暢游，較后者市值溢價(jià)11.78%。
資料顯示，暢游于2009年4月在納斯達(dá)克全球上市，前身是2002年7月成立的搜狐公司游戲事業(yè)部。其最具代表性的游戲產(chǎn)品正為《天龍八部》。
