北京時間6月27日晚間,背負巨額虧損的優信集團在美國納斯達克上市,證券代碼為UXIN,發行價為9美元 ADS,發行規模為2500萬ADS,融資2 25億
北京時間6月27日晚間,背負巨額虧損的優信集團在美國納斯達克上市,證券代碼為“UXIN”,發行價為9美元/ADS,發行規模為2500萬ADS,融資2.25億美元。同時,優信還發行了1.75億美元可轉債。
優信此前遞交的招股書顯示,公司計劃發行3800萬ADS,每ADS代表3股A類普通股,發行價區間為10.5美元/ADS至12.5美元/ADS,募資在3.99億美元至4.75億美元。
由此,優信最終發行價要低于此前公布的詢價區間下限,發行規模和融資額也大大縮水。
開盤前,優信集團董事長兼CEO戴琨表示:“這次到美國路演時的感觸就是,美國投資人對二手車市場非常了解,這是緣于美國二手車市場的發達,也可以反向驗證中國的二手車市場也會更加強大。中國二手車市場超過美國只是個時間問題。”
或許是美國投資者已經“見慣不怪”沒有新鮮感了,盡管優信的發行價、發行規模、募資額都大幅縮水,但從開盤表現看,市場依舊不太買賬。
優信IPO發行價為9美元/ADS,開盤價為10.4美元/ADS,漲幅為16%。截至發稿時,優信股價在9.2美元/ADS震蕩,市值約為28.5億美元。優信IPO前估值約為30億美元。
從市場面來看,巨額虧損、“中概股”在美國市場的疲軟走勢等等陰霾都困擾著優信。有觀點認為,優信急于上市還是因為缺錢——二手車電商燒錢大戰高燒不退,比當年共享單車有過之而無不及,“我們的營銷和品牌是公司的戰略之一,我們希望能夠通過持續的投入,讓中國的消費者養成在網上購買二手車的習慣”,戴琨表示。
招股書顯示, 2017年優信營業收入為19.514億元,和2016年相比大幅增長136.7%。今年一季度營業收入為6.494億元,同比增長93.2%。
由于單車收入低于單車成本,因此營收增長的同時虧損也在增長。優信2017年、2016年運營虧損分別為18.23億元、12.52億元,凈虧損分別為27.48億元、13.92億元。歸屬于股東的凈虧損2017年為37.73億元,2016年為17.75億元。
關鍵詞: 優信