同時新冠肺炎疫情的影響加快了各級政府推動智慧城市建設(shè)的節(jié)奏。為了預防疫情的蔓延，人們閉門不出，在家工作、學習、生活。與此同時，政府開始忙碌起來，居民的感染情況以及疫情救助
頭部云計算廠商正加快在政務(wù)領(lǐng)域的投資。
近日，包括華為、阿里以及騰訊在內(nèi)的多家云計算廠商都對外發(fā)布了最新的政務(wù)戰(zhàn)略以及智慧城市解決方案，從技術(shù)端幫助政府進行職能下沉。
國盛證券統(tǒng)計，過去五年間，政府累計在全國投資了9497個智慧城市項目，累計投資額超過萬億元，其中與智慧城市相關(guān)的項目主要分為市政工程、交通運輸、政府基礎(chǔ)設(shè)施等19個類別。目前主要政務(wù)云商都實現(xiàn)了高速增長，增長速度大于50%，其中BTH訂單均到達百億規(guī)模(根據(jù)相關(guān)采招標網(wǎng)站)，產(chǎn)業(yè)處于黃金時代。
此前，中央及多部委相繼發(fā)文部署“政務(wù)上云”，“互聯(lián)網(wǎng)++政務(wù)”以及利用云計算技術(shù)整合改造電子政務(wù)信息系統(tǒng)成為重點。機構(gòu)測算，我國目前我國電子政務(wù)投資規(guī)模超過4000億元，而傳統(tǒng)集成商近萬家，政務(wù)云數(shù)據(jù)應(yīng)用將推動行業(yè)空間及集中度大幅提升，電子政務(wù)的市場空間也在進一步擴大。
疫情加速政府數(shù)字化進程
電子政務(wù)及安防建設(shè)是智慧城市建設(shè)重要領(lǐng)域，根據(jù)智研咨詢整理數(shù)據(jù)，2014-2018年我國電子政務(wù)總體投資規(guī)模保持15%以上增長速度，若保持此增速，到2021年總體投資規(guī)模將超過5000億元。
2014年3月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020年)》，提出推進智慧城市建設(shè)，指出智慧城市建設(shè)方向包括：信息網(wǎng)絡(luò)寬帶化、規(guī)劃管理信息化、基礎(chǔ)設(shè)施智能化、公共服務(wù)便捷化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)代化、社會治理精細化。同年8月，發(fā)改委、工信部、科技部等八部委發(fā)布《關(guān)于促進智慧城市健康發(fā)展的指導意見》，指出到2020年，建成一批特色鮮明的智慧城市。
從發(fā)展來看，政策持續(xù)推進“智慧城市”、“政務(wù)上云”已取得初步成效。
以政府網(wǎng)站為例，截至2019年12月，中國政府網(wǎng)站數(shù)量已經(jīng)從2016年6月的60673個縮減為14474個，累計下降76.1%，但實際數(shù)據(jù)化功能大幅提升。
同時新冠肺炎疫情的影響加快了各級政府推動智慧城市建設(shè)的節(jié)奏。為了預防疫情的蔓延，人們閉門不出，在家工作、學習、生活。與此同時，政府開始忙碌起來，居民的感染情況以及疫情救助成為各級政府的工作重心，在此期間，云服務(wù)在疫苗研發(fā)、政府治理、信息發(fā)布、在線辦公等領(lǐng)域發(fā)揮了關(guān)鍵作用。
以騰訊參與的“粵省事”為例，粵省事和國家政務(wù)平臺的實名注冊數(shù)直接突破5000萬，大大超過了用戶數(shù)量從100萬到1000萬所用的時間，而在健康碼上線25天后，“亮碼”人次突破10億。
騰訊云政府行業(yè)總經(jīng)理王剛在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示，疫情雖然是一場危機，但同時也加速了政府數(shù)字化進程。“過去幾年對于政府的考核主要集中于服務(wù)領(lǐng)域，比如對材料的簡化限度以及政務(wù)的辦理時間都有明確的要求，但未來則更強調(diào)政府部門的治理，方向由外部服務(wù)轉(zhuǎn)到內(nèi)部治理。”
賽迪顧問發(fā)布的《2019-2020年中國政務(wù)云市場研究年度報告》顯示，在新基建和疫情的雙重影響下，未來三年內(nèi)我國政務(wù)云市場年均復合增長率接近18%，2020年我國政務(wù)云市場規(guī)模將達到794.2億元。
頭部云計算玩家深耕政務(wù)市場
電子政務(wù)市場的井噴讓供應(yīng)鏈上的不少廠商蠢蠢欲動，加大投資。
從市場來看，目前主導電子政務(wù)市場的廠商主要來自四類：一是中國電信、中國聯(lián)通等基礎(chǔ)電信企業(yè);二是浪潮云、曙光云、華為云等傳統(tǒng)IT廠商;三是以阿里云、騰訊云、金山云、京東云為代表的公有云IaaS互聯(lián)網(wǎng)企業(yè);四是太極股份(002368.SZ)、神州數(shù)碼(000034.SZ)等系統(tǒng)集成商。
從競爭趨勢來看，過去是互聯(lián)網(wǎng)頭部廠商和華為的“跑馬圈地”的時代，多以價格戰(zhàn)模式搶奪市場。有機構(gòu)統(tǒng)計，過去五年，華為、騰訊、阿里巴巴、百度等共中標117個智慧城市(城市大腦)項目信息，涵蓋25個省市地區(qū)、44個城市，涉及招標金額102億元、中標金額98億元。平均每個項目8376萬元，14個項目超過1億元。
但隨著行業(yè)的發(fā)展，政務(wù)云已經(jīng)從基礎(chǔ)設(shè)施階段開始進入應(yīng)用普及階段，頭部廠商也開始基于自身的優(yōu)勢，以技術(shù)為導向升級政務(wù)產(chǎn)品。
上月，騰訊正式宣布升級政務(wù)戰(zhàn)略，并發(fā)布連接政府部門、企業(yè)和市民三端一體的技術(shù)平臺以加快政務(wù)業(yè)務(wù)的進度。騰訊政務(wù)始于5年前。過去5年，共服務(wù)近30部委、30個省、500座城市、10000個社區(qū)，為9億民眾提供超過1000項移動政務(wù)服務(wù)，為1500萬企業(yè)提供超過100萬項涉企服務(wù)，而疫情期間，騰訊支撐了接近400個城市疫情相關(guān)的信息化系統(tǒng)。
阿里云也在積極參與全國各地的電子政務(wù)招標。以上海為例，阿里近日將飛天操作系統(tǒng)以及自研神龍服務(wù)器加入上海的“第三朵電子政務(wù)云”建設(shè)規(guī)劃。而從近年阿里的動作來看，可以發(fā)現(xiàn)其政務(wù)云已經(jīng)從“重建設(shè)輕應(yīng)用”向“注重深化應(yīng)用”轉(zhuǎn)型。阿里云曾表示，政務(wù)加傳統(tǒng)行業(yè)在云市場總規(guī)模會有3280億元之多，大幅高于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)用云量。
除了互聯(lián)網(wǎng)巨頭外，華為在電子政務(wù)上的布局也逐步加深。公開數(shù)據(jù)顯示，華為政務(wù)云市場近期連下四單，金額破9億元。在IDC發(fā)布的《中國政務(wù)云基礎(chǔ)架構(gòu)市場廠商評估Market Scape報告》中，華為云位居中國政務(wù)云基礎(chǔ)架構(gòu)市場領(lǐng)導者象限。
華為云業(yè)務(wù)總裁鄭葉來表示，目前華為依然在云業(yè)務(wù)上做大力的投資，貴州和內(nèi)蒙古的烏拉察布的數(shù)據(jù)中心已經(jīng)注冊了公司，而市場上更加向下沉，力求覆蓋更多的經(jīng)濟發(fā)展勢頭不錯和人口密集的城市。
A股公司誰能受益
隨著政務(wù)云建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基本完成，未來云平臺遷移、大數(shù)據(jù)分析和政務(wù)IT安全管理將是重點的投資機會。分析機構(gòu)看好具備政務(wù)云平臺核心平臺輸出能力以及政務(wù)大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)能力的云服務(wù)商，以及擁有渠道資源、具備整合優(yōu)勢的系統(tǒng)集成商。
平安證券認為，太極股份是我國電子政務(wù)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，受益于國內(nèi)電子政務(wù)市場的持續(xù)增長，公司電子政務(wù)業(yè)務(wù)根基穩(wěn)固。
據(jù)了解，太極股份的政務(wù)云運營服務(wù)了北京、海南、海口、山西等地，截至2018年末，太極政務(wù)云已經(jīng)承載近200個政務(wù)部門的業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行，涉及政務(wù)服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生、科研教育、交通運輸、公共服務(wù)、人力社保、食品監(jiān)督、新聞出版等領(lǐng)域。同時，作為中國電科集團自主可控產(chǎn)業(yè)總體單位，太極股份的自主可控生態(tài)較為完善。
與鐵塔公司展開數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)合作的易華錄(300212.SZ)在電子政務(wù)領(lǐng)域也備受關(guān)注。
今年6月，易華錄公告與鐵塔智聯(lián)簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，在IDC、邊緣計算、數(shù)據(jù)存儲及增值服務(wù)、5G智慧城市應(yīng)用等領(lǐng)域開展深入合作。鐵塔是5G時代的核心基礎(chǔ)設(shè)施，涉及公安、軍隊、水利、國土、環(huán)保、應(yīng)急、旅游、氣象等約34個行業(yè)。
國盛證券認為，易華錄將利用自身能力為鐵塔生態(tài)衍生數(shù)據(jù)提供低價、優(yōu)質(zhì)安全的數(shù)據(jù)存儲服務(wù)，提升雙方在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的服務(wù)能力。此外，易華錄也與聯(lián)通、金山、小米等重點企業(yè)合作聯(lián)合開發(fā)了“云湖”、“云盤”等2B、2C的云存儲產(chǎn)品，為數(shù)據(jù)湖運營提供了有效工具。
背靠華為以及騰訊兩座大山的常山北明(000158.SZ)也在多地政務(wù)市場開花。據(jù)悉，常山北明的政務(wù)云ODR(在線矛盾糾紛多元化解)平臺已經(jīng)在浙江、北京、廣東、云南、江蘇等二十余個省市落地。
此外，常山北明還與騰訊合作，深度參與了國省事、北京通、數(shù)字廣東、數(shù)字湖北、智慧宿州、長沙城市智腦、江蘇省政務(wù)服務(wù)、深圳鹽田智慧城市、深圳羅湖區(qū)智慧教育等多個項目。北明軟件與華為聯(lián)合中標的長沙市望城區(qū)智慧城市項目是全國第一個基于全鯤鵬架構(gòu)下的智慧城市。
國盛證券表示，政府機構(gòu)對于政務(wù)云的關(guān)注點開始由“上云”向“云上”轉(zhuǎn)移，巨頭承接項目，核心服務(wù)商及集成商完成應(yīng)用及運營模式逐步清晰。
整體而言，我國政務(wù)云行業(yè)正走出“重建設(shè)、輕應(yīng)用”的快速建設(shè)期，如何更好地通過采購政務(wù)云服務(wù)打破數(shù)據(jù)壁壘、提升智慧辦公能力、提高民眾辦事效率將會成為下一階段政務(wù)云發(fā)展的重心。
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