9月25日，銀監會官網公告顯示，吉林銀監局對長春農商行連開4張罰單，對該行超越貸款審批權限發放貸款、信貸資產收益權違規轉讓等三項業務違
9月25日，銀監會官網公告顯示，吉林銀監局對長春農商行連開4張罰單，對該行超越貸款審批權限發放貸款、信貸資產收益權違規轉讓等三項業務違規事項進行了處罰。今年以來，長春農商行頻因業務違規被罰，集中度超標、信貸管理等問題成“重災區”。
從業績指標來看，上半年長春農商行資產及負債規模較年初均有縮減，營收及凈利潤分別較同期下降30.04%和41.60%，其中利息凈收入同比降幅達45.78%，投資收入占比占營收比高達68.8%。
與此同時，截至2017年末長春農商行不良貸款率和不良貸款余額持續“雙升”;集中度偏高，最大十家貸款占資本凈額比高達81.39%，遠高于監管指標;最大十戶不良貸款在不良貸款總額中占比達55.51%。
多項業務違規被罰
據吉林銀監局對長春農商行罰單顯示，該行因超越貸款審批權限發放貸款、信貸資產收益權違規轉讓、違規為非標準化債權資產投資提供質押擔保且會計核算不準確等事項違規，共計被罰款90萬元。
對于業務違規的具體原因及整改措施，截至本報截稿長春農商行方面并未回復《中國經營報》記者。
不過，某股份制銀行廣州某支行業務負責人向記者表示，超越貸款審批權限發放貸款違規的原因也很多，比如不按照政策規定的領域發放貸款、操作程序違規等，尤其是很多地方小銀行審批層級少、監管薄弱，更容易出現違規操作的情況。
“近年來受宏觀經濟環境和監管形勢影響，中小企業經營壓力上升，很多中小企業及個人經營者信用風險暴露，使得銀行不良資產大幅增加。為了剝離不良資產減輕資本壓力，很多銀行會將一些不良資產打包轉讓給其他金融機構或第三方資管公司，前年和去年這種情況比較多見。”上述負責人還如上指出。
上述負責人表示，有些銀行為“甩包袱”，不積極催收，而直接打包轉讓加快變現，可能導致國有資產流失，或利益輸送、操作不合規等違規情況出現。
據年報數據顯示，截至2017年底，長春農商行不良貸款率為1.85%，同比上升0.25個百分點，達到2013年以來最高點;不良貸款余額為4.15億元，較年初增長0.96億元，主要集中于紡織服裝、批發零售及農林牧副漁領域。
據中誠信國際日前發布的《2018年長春農村商業銀行股份有限公司跟蹤評級報告》(以下簡稱《報告》)指出，近年來受宏觀經濟下行影響，部分企業經營不善或受產業鏈上下游風險傳導，資金周轉不暢，導致該行不良貸款反彈。
交通銀行金融研究中心高級研究員許文兵認為，從整體來看，這幾年銀行業不良情況都在逐步好轉，經濟結構調整過程中可能會對不良狀況有影響，出現潛在風險問題，不過關注類貸款已經開始呈下降趨勢，表明銀行整體風險狀況開始好轉。同時，雖然不良貸款逾期時間方面的認定標準更加嚴格，但大部分上市銀行已經有了提前的布局，逾期和不良貸款余額差有縮小的趨勢，有的銀行不良貸款甚至高于逾期。
他指出，盡管行業不良情況在改善，不過還有一些地方金融機構原來在風險認定標準上比較松，新的標準施行后可能推動這些機構的不良率有一定的提升，但整體是可控的。
《報告》指出，2017年末長春農商行關注類貸款余額為4.23億元，占總貸款的1.59%。逾期貸款占貸款總額2.76%，同比上升0.3個百分點;其中逾期90天以上貸款占比2.08%，同比上升0.43個百分點，存在一定的不良貸款偏離度。
不良率快速上升的同時，長春農商行主要業績指標也在下降。據中報數據顯示，截至2018年6月底，長春農商行實現營收9.3億元，同比下降30.04%;實現凈利潤3.8億元，同比下降41.6%。其中，利息凈收入2.6億元，占營收比27.6%，同比下降45.8%;投資收益為6.4億元，占營收比達68.8%，同比下降8.7%。
業績指標下降的背后，是資產規模和負債規模的收縮。數據顯示，截至2018年6月末，長春農商行資產總額為793.7億元，較年初下降0.9%;負債總額739.2億元，較年初下降1.1%。
《報告》認為，受金融去杠桿和監管趨嚴影響，該行生息資產規模下降，且攬儲成本上升，凈息差逐年收窄，利息收入下降。
根據《報告》，截至2017年末，長春農商行投資資產余額363.31億元，同比減少6.56%，占總資產比為45.36%;其中資管計劃和信托計劃投資方向的應收款項類投資占比達71.97%，較年初上升1.79個百分點。《報告》指出，該行資管計劃與信托計劃底層資產主要為非標，按照監管要求未來將持續壓縮。
據中期業績數據顯示，截至2018年6月底，長春農商行應收款項類投資余額為234.9億元，較年初下降32.4億元，降幅達12.12%。
長春農商行在2017年報中曾明確指出，在新監管形勢下，銀行主動進行資產負債結構雙向調整，逐步壓縮收益率較低的資產和成本較高的負債，資產負債總體規模、期限配置、客戶風險和綜合收益率均在合理區間;全年累計調整低收益資產88.2億元、高成本負債129億元。
長春農商行表示，2018年要實現各項存款余額460億元，增長5%;各項貸款余額256億元，增長13%;不良貸款率控制在2.5%以內;撥備前利潤實現7.5億元。
最大十家貸款集中度超80%
實際上，長春農商行今年以來頻受監管處罰。3月份該行2支行因貸款集中度超標領吉林銀監局2張罰單;4月份，該行3支行也因貸后管理問題領3張罰單。
《報告》指出，由于長春農商行2017年增加對大客戶投放力度，截至年末該行最大單一貸款和最大十家貸款占資本凈額比分別為29.49%和81.39%，同比分別上升21.18和29.64個百分點。
據年初銀監會發布的商業銀行大額風險暴露管理辦法相關規定，商業銀行對于非同業單一客戶，貸款不超過資本的10%，包括貸款在內的所有信用風險暴露不得超過一級資本15%。此外根據相關規定，商業銀行對最大十家客戶發放的貸款總額不得超過銀行資本總額的50%。
上述股份制銀行廣州某支行業務負責人指出，隨著宏觀經濟進入調整期，企業信用風險上升，東北地區信貸環境更加惡劣，地方金融機構信貸資源更加向大企業集中，尤其是國有企業，導致集中度普遍偏高。“貸款集中度過高，一旦發生違約，銀行不良率升高會較大，同時對利潤和資本的侵蝕也比較大。”
根據《報告》，長春農商行最大單一客戶為當地國有旅游集團，貸款共計18.74億元;截至2017年末，該行最大一筆非標投資余額為5億元，占資本凈額7.87%。該行客戶集中度較高，資產質量易受單一客戶生產經營狀況變化影響。
此外，《報告》還指出，長春農商行不良貸款集中度也較高，最大十戶不良貸款在不良貸款總額中占比達55.51%，均為抵押貸款，目前遲滯進度集中在法院執行階段。
中國小額信貸聯盟理事長、中國社科院農村發展所研究員杜曉山此前接受記者采訪時表示，地方銀行經營區域受限，受地方經濟發展形勢影響更大，近年來企業信用風險暴露加劇，地方中小銀行為了追求利益最大化將資源向優質大客戶傾斜，增加了集中度管理壓力。“且相比大的銀行，地方中小銀行內部治理相對松弛，授信審批鏈條較短，容易出現授信決策缺少監督制衡的情況。”
