健康險發展“失速”業界：勿扎堆低端市場

雖然百萬醫療險、惠民保等短期健康險市場十分熱鬧，但健康險市場的主戰場還應當是中高端醫療保險，特別是長期醫療保險市場。

本報記者 冷翠華

(資料圖片)

“根據2022年的數據，重疾險新單已經出現四連降。”一位業內人士對《證券日報》記者表示，從保險行業健康險整體發展來看，目前仍面臨增長“失速”的煩惱。

對此，業內人士建言，健康險消費應該是短期、中期和長期兼顧，多層次平衡發展。對保險機構而言，切忌扎堆短期低端市場，同時必須推進保險產品和健康管理的融合；對消費者而言，要有科學的消費理念，避免完全用短期保障替代長期保障，防止老年保障缺失。

人身險公司健康險負增長

數據顯示，2022年，保險行業健康險保費收入8653億元，同比增長2.4%，增速較2021年進一步下降。同時，人身險公司和財產險公司的保費增速明顯分化。其中，人身險公司去年健康險保費收入約為876.5萬億元，同比下降3.36%；財產險公司去年健康險保費收入約1580億元，同比增長14.66%。

對此，樂橙云服執行總裁魯田天對《證券日報》記者表示，前幾年受疫情影響，居民的儲蓄意愿增加而消費意愿下降，部分健康險的消費需求短期內被抑制。從保險產品配置和客戶端結構來看，一、二線城市居民的重疾險配置的比例較高，同時，百萬醫療險以及惠民保的出現和普及，降低了部分消費者的保險配置需求。從產品端來看，健康險市場缺乏創新，主要依靠產品迭代和拼價格的方式來競爭，邊際效應遞減，目前市場上仍然缺乏真正能鏈接保險與健康生態的創新型產品，這是健康險市場增長乏力的主要原因。

“近年來，我國健康險市場經歷了兩次較為明顯的消費降級，導致重疾險新單持續下滑，健康險整體保費滯漲。”瑞士再保險中國原總裁兼瑞再北分原總經理陳東輝對《證券日報》記者表示，健康險分為重疾險和醫療險，前者具有保險期限長、保費較高等特點，后者具有保額高、保費低、期限短等特點。

陳東輝表示，重疾險和醫療險本質上是不同的產品和不同的作用，但反映在市場終端，就會出現替代效應，件均保費低的保險替代了件均保費高的產品，疊加近年來人們對未來收入預期謹慎，消費意愿下降等因素，最終導致上述結果。

短期健康險承保虧損多

相關數據顯示，健康險行業賠付率并不算高，但多家險企健康險承保虧損，出現分化現象。

據記者不完全統計，納入統計的56家財險公司中，賠付率超過100%的有8家，賠付率在70%至100%的有5家，賠付率在50%至70%的有11家，賠付率在20%至50%的有23家，其余公司賠付率低于20%。同時，納入統計的81家壽險公司中，賠付率超過100%的有1家，賠付率在70%至100%的有8家，賠付率在50%至70%的有5家，賠付率在20%至50%的有44家，其余公司賠付率低于20%。

從行業整體來看，個人短期健康險賠付率并不算高，但從經營結果來看，不少險企健康險承保虧損。“主要問題還是在費用率上。”陳東輝表示，財險公司開展個人短期健康險這種“量大面廣”的業務比較依賴互聯網平臺等第三方渠道，付出的成本也較高。同時，除了個人短期健康險，部分險企還經營大病保險、惠民保等團體健康險，這些業務多帶有政策屬性，這些業務的賠付率大多比較高，這也是造成險企健康險經營虧損的一個原因。

“目前我國商業健康保險賠款占衛生總費用的比重仍然較低，健康險的發展空間仍然廣闊。”魯田天表示，從不同公司來看，業務規模較大、核保嚴格的險企賠付率相對穩定且處于較低區間；業務規模較小的險企受個單賠付的影響較大，年度賠付率波動明顯。部分中小險企過度追求產品競爭力導致定價不足，盈利主要依靠利差，波動性較大且可持續性較差。保險公司應當在產品設計上拋棄價格戰思路，轉為保險與大健康深度融合，解決客戶的健康問題，以迎來新的業務增長點。

陳東輝認為，近幾年，雖然百萬醫療險、惠民保等短期健康險市場十分熱鬧，但健康險市場的主戰場還應當是中高端醫療保險，特別是長期醫療保險市場。

陳東輝表示，產險的邏輯以匯聚同類風險、通過大樣本實現個體互助為主；壽險的邏輯以個人長期儲蓄、跨越期限實現積累和調劑為主；健康險則屬于居中業務，既有當期的群體互助(短期健康險)，也有個人的年輕時積累、年老時享用的跨期儲蓄(長期健康險)。因此，對險企而言，切忌扎堆短期低端市場，在供給側要進行均衡布局，同時將保險與健康管理、慢病服務等增值服務融合在一起。對消費者而言，則要注重短期保障和長期積累、長期保障的平衡。只有“兩條腿走路”，健康險市場才能得到充分發展。

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